東杰智能2022年年度董事會經營評述

admin10個月前 (09-24)上海奉賢研發廠房租售招商641

　　東杰智能300486）2022年年度董事會經營評述內容如下：

　　公司專注于以智能物流裝備為載體，融合 5G、大數據、人工智能等先進技術，構建全流程“物流+信息流”的智能制造綜合方案。公司主要產品包括智能生產系統、智能物流倉儲系統和智能立體停車系統，并提供規劃咨詢、軟件系統研發、智能裝備設計制造、系統集成、安裝實施及售后維保等全方位服務。公司業務屬于國家重點支持、鼓勵發展的先進制造領域，市場規模較大，應用前景廣闊。

　　作為實現智能制造的關鍵環節，智能物流系統可實現物料在生產工序間的流轉，將工廠內的智能識別設備、智能物流裝備、信息控制系統有效串聯，是企業提高生產效率、訂單交付能力、庫存周轉水平三大智能制造關鍵指標的重要支撐。隨著我國制造業崛起以及物流自動化水平的快速提升，我國智能工廠及智能物流裝備市場規模均呈現出了快速增長態勢。2022年是中國經濟爬坡過坎的一年。內外部形勢復雜多變，多重超預期因素不斷沖擊，經濟發展面臨嚴峻挑戰。2022年也是充滿希望的一年。黨的二十大勝利召開，擘畫了全面建設社會主義現代化國家，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。

　　盡管壓力重重，但在政策的支持、技術的推動以及下游市場需求的拉動下，智能物流行業仍保持良好發展態勢。

　　智能制造是制造強國的主攻方向，而智能物流是智能制造的重要環節。2022年，國務院、發改委、交通運輸部等部門陸續推出一系列政策促進智能物流行業發展，推動下游行業加速信息化、智能化升級。

　　智能物流是5G、大數據、云計算、人工智能等信息技術與現代物流業深度融合的新興領域。新技術與新應用的涌現，加速了智能物流設備與軟件的升級，也豐富了智能物流的應用場景，降低了應用成本，進一步打開了智能物流的市場空間。根據浙江大學物流與決策優化研究所聯合菜鳥物流發布的2022物流科技的十大趨勢報告，精準射頻識別技術、低速無人駕駛、氫能源、供應鏈數字化、綠色包裝、物流全鏈路在線協同、鄉村網點自動化，以及XR技術、LPWAN技術、AI技術在物流場景的加速應用，將成為2022年的十大物流科技趨勢。

　　2022年，以ChatGPT為代表的人工智能應用的出現，標志著人工智能領域的重大突破。人工智能在智能物流上的應用，可分為二大類：一是以AI技術賦能的智能設備，如AGV、AMR、無人配送車、無人機、客服機器人等；一類是通過智能技術或算法驅動軟件系統來提高人工效率，如倉儲現場管理、設備調度系統、訂單分配系統、車隊管理系統等。隨著AIGC（生成式 AI）技術的成熟，可以預見將快速部署應用于智能物流領域，將有可能對智能物流產生顛覆式創新變革，極大推動行業的發展。

　　與發達國家相比，我國企業的物流智能化水平還相對較低，處于轉型的初期。但隨著勞動力和土地成本的上升，以及精細化、信息化、高端化的管理需求，不斷推動物流智能化加速滲透。近年來，動力電池、儲能電池、冷鏈物流等新興下游行業的快速發展以及鋼鐵、石化等傳統行業的加速轉型升級都為智能物流行業的發展提供了強大推力。

　　（1）動力電池與儲能電池行業的發展

　　2022年，我國動力電池出貨量達到480Gwh，同比增長46.8%。2016年至2022年我國動力電池出貨量年化增長率高達58.3%。隨著新能源汽車的加速替代，加上國內新能源電動車及動力電池企業的出海，動力電池行業在未來仍有望保持高速增長趨勢。

　　近年來，“雙碳”目標的推行加速了我國能源結構轉型，儲能能夠有效提升電網接納清潔能源的能力，解決大規模清潔能源接入帶來的電網安全穩定問題。此外，隨著技術的成熟以及商業模式的創新，儲能的經濟性不斷改善。上述因素正催化儲能電池行業需求的爆發，其市場空間有望大大超過動力電池。2022年，儲能電池出貨量為130GWh，同比增長251%。預測2026年中國儲能電池總出貨量為330GWh，5年復合增長率為55%。

　　智能物流系統是鋰電池生產工藝中的重要環節，分布在原材料立庫、極片立庫、分容化成庫、成品庫以及不同工序間的搬運和輸送。動力電池和儲能電池的需求爆發，極大拉動了智能物流系統的市場增長。

　　中國冷鏈物流正處于快速發展階段，近年規范化政策頻發、冷鏈技術不斷進步，下游需求逐漸多樣，已經成為物流行業中發展蕞快、蕞具活力的領域之一。2020年，中國有冷鏈物流需求的食品總量達到2.7億噸，其中超過一半來自蔬菜與水果；食品冷鏈物流總額達7萬億元，冷鏈物流費用接近4,000億元。

　　受益于國家對冷鏈物流基礎設施建設的布局，如“十四五國家骨干冷鏈物流基地建設方案”、推動冷鏈物流服務網絡向農村/農產品產地延伸的政策等,中國冷庫容量不斷擴大，各地開始興建的冷鏈物流園區有助于使冷庫得到更為集中高效的利用。2020年，中國冷庫規模達1.8億立方米，預計2025年增長至2.7億立方米。

　　智能物流系統如立體倉儲系統，能夠大大提升冷庫的空間利用效率，降低冷庫能耗，已經成為中大型冷庫的主流模式，將伴隨冷庫規模的增長而增長。

　　自“十九大”提出經濟高質量發展以來，推動我國鋼鐵工業加速轉型升級、實現高質量發展已成為行業內外的共識。《工信部“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》指出，鋼鐵行業數字化轉型聚焦設備維護低效化、生產過程黑箱化、下游需求碎片化、環保壓力加劇化等痛點，以工藝優化為切入點，加速向設備運維智能化、生產工藝透明化、供應鏈協同全局化、環保管理清潔化等方向數字化轉型。

　　據國家統計局數據，2021年，我國黑色金屬冶煉和壓延加工業設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)同比增長高達35.3%，且連續4年保持高速增長。預計未來幾年，國內鋼鐵行業將出現新一輪轉型升級發展高峰和黃金窗口期，以智能制造為主要抓手實現數字化轉型。

　　石化企業生產具有連續性、規模化特點，近年來受土地資源、勞動力資源等條件限制，以及下游客戶需求變化，石化產品類型多樣化，石化企業產能持續提升等眾多因素影響，石化固態產品的倉儲物流需求發生了一系列變化。固態產品倉儲物流由以平面庫為核心的人工作業模式，向以自動化立體倉庫為核心的智慧倉儲物流加速轉變，石化企業倉儲物流升級發展進入快車道，節約土地、節省人工、提高效率、降低成本、保證產品品相，是升級發展的重要目標。

　　據國家統計局數據，2021年，化學原料及化學制品制造業設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)同比增長24.4%。進入“十四五”時期，我國石化產業迎來轉型升級、高質量發展的關鍵時期，作為石化企業實現卓越運營的重要一環，智能倉儲物流將全面收益。

　　中國物流行業規模居于世界前列，2022年中國社會物流總費用達17.8萬億元，社會物流總費用與GDP的比率為14.7％。中國物流成本費用相對發達國家較高，供應鏈各環節運作效率較低，上升空間較大，智能物流的應用是社會物流降本增效的關鍵。2017年至2021年，在政策、技術及市場需求的共同驅動下，我國僅智能倉儲行業的市場規模就由712.5億元增至1,145.5億元，年復合增長率達到了12.6%。未來隨著智能物流與更多新興應用場景深度融合，市場規模將有望繼續保持高速增長。據頭豹研究所的數據，預計到2026年，我國僅智能倉儲市場規模將有望達到2,665.3億元，2021-2026年年復合增長率可達到18.4%。

　　報告期內，公司專注于提供全流程“物流+信息流”的智能制造綜合方案。公司主要產品包括智能生產系統、智能物流倉儲系統和智能立體停車系統，可為客戶提供規劃咨詢、軟件系統研發、智能裝備設計制造、系統集成、安裝實施及售后維保等全方位服務。公司所處的智能物流成套裝備行業屬于國家重點支持、鼓勵發展的先進制造領域。

　　智能生產系統是通過各類型自動化生產、輸送系統的應用，實現客戶生產工藝的自動化、數字化和智能化等使用要求。該系統綜合應用了電氣控制、軟件管理、數據處理、智能分析等技術，依據客戶的生產工藝進行功能梳理，并通過設置在主線周邊的工業機器人、專業生產工藝設備、物流輸送系統等，在指定的時間內，高質量、高效率的完成加工、裝配、涂裝、輸送等生產作業。典型應用場景包括汽車整車及零部件、工程機械等行業的涂裝及總裝環節，輪胎等行業的生產制造環節。

　　智能物流倉儲系統以立體倉庫和配送分揀中心為產品的主要表現形式，通過工廠內智能物流裝備、信息控制系統、數字化系統的有效串聯，實現物料在生產工序、倉庫及配送環節間的流轉。系統主要由貨架、堆垛機、AGV、穿梭車、機器人拆碼垛系統、輸送機系統、機器視覺系統、物聯網系統、電氣控制系統、軟件管理系統、數字孿生系統等組成。

　　公司作為智能物流倉儲系統總包集成商，業務領域已經覆蓋新能源電池、鋼鐵冶金、醫藥、白酒、消費品、石化、電商、冷鏈、光伏、3C等各個領域。

　　公司智能立體停車系統包括平面移動類、垂直升降類、巷道堆垛類、垂直循環類等多種高端產品形式。系統集合5G物聯網、智能感知終端、AGV、數據云平臺等技術應用，可實現城市停車資源的高效管理。公司作為高端智能立體停車系統服務商，在行業內率先提出“一分鐘停車”的概念，技術儲備深厚。

　　公司智能立體停車系統現已成熟應用于購物中心、商務中心、住宅小區、大型企業等場景，可為客戶提供從規劃設計、設備制造、軟件開發、安裝調試、客戶培訓和售后服務等一體化解決方案。

　　東杰智能大數據管理平臺為企業提供一站式數據管理平臺，通過對采集、挖掘、清洗后的數據進行治理與分析，打通智能制造企業的數據治理全流程，避免形成部門信息孤島，并實現流程效率分析與優化，促進企業業務流程再造和業務模式升級。東杰智能大數據管理平臺具備高并發、高性能數據計算能力，具備大容量數據存儲能力，可提供管理數據安全性保障，可提供多行業解決方案,可根據實際場景自由定制。

　　系統主要功能包括數據支撐與管控、數據可視化服務、數據治理與分析、工作效率分析與優化等功能模塊。

　　WMS系統是基于現代計算機信息管理理論與現代生產物流管理理論的軟件產物，是通過入庫業務、出庫業務、批次管理、庫存盤點等功能綜合運用的管理系統。東杰智能WMS系統可實現完善的企業倉儲信息管理，還可以獨立執行庫存操作，與其它系統的單據和憑證等結合使用，可呈現更為全面的企業業務流程。

　　系統主要包括入庫管理、出庫管理、批次管理、庫存管理、策略管理、報表分析等功能模塊。

　　WCS是倉庫控制系統，是介于WMS系統和PLC系統之間的一層管理控制系統，能夠協調各種物流設施如輸送機、堆垛機、穿梭車以及機器人等物流設施之間的運轉。東杰智能WCS系統主要實現對入出立體庫的物流進行動態管理與調度，及時、準確完成產品的入出庫，同時對數據信息進行實時監控及同步管理。

　　系統主要包括設備調度、任務優化、監控管理、運行日志4部分功能模塊。

　　東杰智能數字孿生系統使用了國際技術領先的U3D引擎平臺，以數字化建模方式1：1還原生產現場，可以實時直觀地呈現倉儲運行狀態，以及設備實時監測預警，提升事件處置與管理效率。此外，東杰智能數字孿生系統能夠挖掘數據進行關聯分析，實現區域內接入設備的全局化監控、智能化分析以及數據的互聯互通。

　　系統主要包括數據中心、設備中心、全局報警監控等功能模塊。

　　AGV調度系統是上位控制系統中用于任務調度、車輛管理及交通管理的控制軟件。東杰智能 AGV調度系統可以實現對所有小車進行統一調度和管理，規劃小車運行路徑、分配任務、跟蹤AGV小車實時狀態及管制交通等功能。

　　系統主要包括任務管理、車輛管理、路徑規劃、交通管制、自動充電管理、報表分析等功能模塊。

　　廠內物流管理系統是精益生產的有機組成，幫助企業通過不斷減低庫存、縮短物料流動周期等手段降低物流成本，推動精益生產體系的進步。東杰智能廠內物流管理系統涵蓋廠內物流的主流業務需求，可實現支持多樣性運輸需求的運輸管理、智能化運輸計劃、運單執行可視化、運輸作業指導的全流程管理服務。

　　系統主要包括權限管理、基礎數據管理、訂單管理、承運商管理、提貨單管理、統計分析等功能模塊。

　　運輸管理系統是集現代運輸、倉儲、配送、搬運、包裝、產品流通及信息管理于一體的網路系統。東杰智能 TMS運輸管理系統能夠實現運輸管理、智能化運輸計劃、執行與監控、作業指導的全流程管理，適用于生產制造場區、物流園區等場景。

　　系統主要包括車輛管理、智能調度、運力統籌、數據報表、系統設置等功能模塊。

　　公司主要產品的采購模式、生產模式、銷售模式基本相同，不存在明顯的差異。

　　公司產品為大型、非標、定制化的成套設備，因各個客戶對產品用途、性能等要求存在較大的差異，需要有針對性地采購生產所需的原材料，故公司采用“以產定購”的采購模式。該采購模式符合公司實際業務開展的需要，也是行業內通常采用的業務模式。

　　公司所采購的原材料主要包括基礎原材料和外購零部件及設備。

　　基礎原材料包括型材、板材等鋼材，主要用于制作產品的主體結構，如軌道、升降機主體、立柱、貨架、載車板等。外購零部件及設備主要包括：①電氣元件，如PLC、開關、電纜等，用于產品中的控制信號的傳輸與接收；②機械元件，具體可分為機電配套件和定制外購件，其中前者主要包括電機、減速機、螺栓、軸承、氣缸等，用于產品的驅動裝置、張緊裝置和提升裝置；后者主要包括模鍛鏈條、滑架、推頭等，用于產品的動力傳；③外購設備包括風機、水泵、過濾器、涂裝機器人本體等成熟工業產品。按原材料種類差異，公司采取不同的采購模式。

　　①采購計劃與備貨：對于部分通用的基礎原材料，如工鋼、槽鋼等，為縮短產品交貨期、降低采購成本，公司進行小批量備貨，但占比很小。大批量的基礎原材料采購均系以訂單為基礎進行。

　　②采購價格：一般以市場價格為基礎進行詢價、議價，綜合比較成本、品牌、質量、供貨能力等因素后確定供應商及采購價格。

　　③采購渠道：為縮短采購周期，基礎原材料一般選擇當地資信好、供貨能力強、產品質量高的供應商進行采購；對于有特殊規格要求的材料或采購量較大時，從生產廠家直接進貨。

　　④驗收依據：依據與供應商簽訂的合同及有關標準，在收貨時進行檢驗，檢驗合格確認收貨。

　　⑤采購周期：主要受產品種類、規格以及供應商備貨情況等因素影響，通用的基礎原材料采購周期約為一周左右，從生產廠家采購的材料周期較長，根據雙方協議約定確定。

　　⑥結算周期：主要為貨到驗收合格后按公司計劃付款，另外對于部分需定制生產的材料，公司通常需要預付相關供應商部分貨款。

　　①采購計劃與備貨：均系以訂單為基礎進行采購，一般情況下不存在備貨。

　　②采購價格：一般以市場定價為基礎進行多方詢價或議價。

　　③采購渠道：當公司與客戶簽訂的銷售合同中有指定的供應商時，按照銷售合同的約定執行。銷售合同中如未進行約定，由公司根據設計和生產需要，考慮價格、性能、品牌、供貨能力等因素進行確定。

　　④驗收依據：依據與供應商簽訂的合同、技術協議、圖紙要求及有關標準等，在收貨時進行檢驗，檢驗合格確認收貨。⑤采購周期：根據采購協議約定，標準外購配套件采購周期約為4-6周，特殊定制的配套件采購周期約為2-6個月。⑥結算周期：主要為驗收合格后一定期限內完成付款和款到發貨。對于特殊定制的配套件，公司需預付一定比例的貨款。

　　公司生產采取的是“以銷定產”的模式，即依據合同的定制要求進行產品設計，并以此為基礎制定生產計劃。根據生產計劃進行機械制造、裝配集成和安裝調試，其中機械制造又具體包括了自行生產和外協加工。

　　根據與客戶簽訂的合同、技術協議等文件，公司技術部門進行項目設計，并經用戶圖紙會簽后形成設計圖紙、采購明細表、發運明細表等下發有關部門以此為基礎進行采購生產的組織實施；生產車間據此制定生產計劃，并將設計圖紙分解下發到各制作小組分別進行相關工序的制造加工，主要工序包括下料、鉚焊、機加、表面處理等，各工序完成后均需進行工序檢驗，檢驗合格后方可進入下一工序。

　　為發揮公司專業化生產優勢，提高生產效率，公司將一些非核心及附加值有限的熱處理、鑄造、聚氨酯加工、鏈輪加工等部分工序或零件，交由外協合作企業完成。外協加工的具體流程為：生產部門根據公司的設計圖紙，確定外協加工產品或工序的明細，經批準后由采購部門選擇外協廠商進行外協加工，外協加工的具體程序參照采購程序執行。報告期內公司外協加工金額較小，市場上可提供上述加工的外協廠商較多，競爭較為充分，對公司業務完整性不構成影響。

　　機械設備的裝配：裝配組根據圖紙要求將軸承、電機減速機、螺栓螺母等裝配至經表面處理后的機械部件本體，達到合同要求的成套狀態，并按照檢驗試驗文件進行試車。滿足性能指標并經過檢驗后進行包裝，達到可供發貨狀態。電控設備的裝配：電控設計人員根據技術文件的要求，設計控制柜、電氣控制原理圖、電氣控制接線圖，編寫PLC控制程序，并將所需的元件、部件整理外購明細下發采供部采購入庫。電控車間依據圖紙裝配PLC、接觸器、變頻器等電氣元器件，電氣設計人員將編寫的控制程序安裝調試后交付包裝，達到可供發貨狀態。

　　安裝調試階段包括設備單機調試、系統調試、生產線驗收并移交用戶三個流程。

　　設備單機調試：項目安裝工地收到工廠發運的設備，根據安裝作業指導書及系統平面布置圖等技術文件，將單件設備進行組裝，組裝完成后進行單機調試。

　　系統調試：單機調試合格后，根據安裝作業指導書及系統平面布置圖等將單機設備、其他部件、電器控制系統等進行系統聯接，系統聯接完成后進行系統調試。

　　生產線驗收并移交用戶：經過調試完成并達到設計要求的成套設備，公司和客戶按照合同及技術協議的要求進行驗收，客戶出具驗收證明文件后即交付用戶使用，完成產品權利義務的轉移。

　　公司各類產品的銷售均系直接向客戶銷售。但在智能生產系統的銷售中根據客戶具體類型不同，可分為向蕞終用戶銷售或向項目合作方銷售。智能物流倉儲系統和機械式立體停車系統均是直接向蕞終用戶進行直接銷售。與項目合作方簽訂銷售協議的情況主要分為兩種：一種系蕞終用戶為了使溝通交流更為順暢，會傾向于選擇具有良好合作經驗的牽頭公司，公司四類產品在銷售方式、定價方式、收款方式、驗收依據等方面不存在明顯差異。

　　公司訂單大多通過招標取得，合同定價一般以中標價格為準，市場化程度較高。對公司來講，銷售定價系采用成本加成方式，按照合理預期的市場供求關系、約定的制造安裝進度對項目成本進行估算，考慮項目的技術難度、合同規模、產能利用程度、爭取訂單的難易程度等因素，在估算成本的基礎上再加上合理利潤的方式來確定產品投標報價，并根據競標確定的價格與客戶簽署銷售合同。

　　一般情況下，公司的結算方式為“預收合同款+發貨款+終驗收款+質保金”，該模式亦是行業典型的結算方式，代表性的收款模式為“3:3:3:1”，即在合同與協議簽訂生效后，客戶支付合同總金額的30%左右作為合同預付款；主要設備制造完成，發貨前后客戶支付合同總金額的 30%；經客戶終驗收合格，客戶支付合同總金額的 30%；客戶在產品使用過程中，若未發現質量問題，則一般在項目質保期（通常為1年）滿后支付合同總金額的10%。以上為較具代表性的一種收款模式，每個合同簽訂中的時間節點和款項支付的具體比例可能在此基礎上有所調整，如“2:3:2:2:1”的模式，或“3:2:2:2:1”的模式等。

　　公司作為客戶的設備供應商，提供的產品多數系承擔客戶整線接續生產中的部分生產環節的工藝線或工藝單元，銷售合同一般約定終驗收合格后1個月內收取合同總金額的30%、終驗收后1年后收取合同總金額的10%。但在實踐中，國內客戶一般會在其整條生產線驗收通過后才會啟動對各供應商的付款程序，此外部分客戶因自身原因導致實際付款周期長于合同約定的付款周期，綜上因素直接導致公司對客戶的終驗收款（合同總金額的 30%）回款較慢，但公司從有利于維護客戶關系角度以及結合對客戶歷史上的合作情況綜合分析，通常給予客戶適當的付款彈性時間。

　　公司智能生產系統采用向蕞終用戶或項目合作方進行直銷的模式進行銷售。智能物流倉儲系統及機械式立體停車系統均為向蕞終用戶直銷。報告期內，公司向蕞終用戶進行直銷的，由公司負責安裝調試，由蕞終用戶進行終驗收。公司向項目合作方進行直銷的，大部分由公司負責安裝調試，由項目合作方進行終驗收；少部分情況由于蕞終用戶在國外，按合同約定不需要由公司負責安裝調試，以產品送達合同約定地點（包括但不限于工廠交貨），經驗收并取得驗收單后完成產品權利義務的轉移。

　　公司采取的是以銷定產的模式，根據簽署的訂單進行定制化生產，故公司報告期內不存在商品備貨情況。

　　1、優秀的系統集成能力及豐富的項目經驗

　　公司作為國內智能物流裝備行業優秀供應商之一，經過歷時28年的技術革新和經驗積累，公司憑借優秀的方案規劃設計、硬件產品的生產和設計能力和軟件產品的開發能力，公司已在新能源電池、光伏、汽車、工程機械、鋼鐵冶金、醫藥、白酒、食品飲料、家居、電商、3C電子、石化、能源電力、國防軍工、航空航天、冷鏈等眾多領域成功實施，具有豐富的項目實施經驗，具備豐富的世界500強客戶、大型政企客戶的合作經驗，具備大型項目高質量服務和交付和能力。

　　公司以創新驅動發展戰略為指引，構建起了完備的技術創新體系和科技成果轉化體系，推動新技術在行業中廣泛應用。東杰智能作為高新技術企業和國家企業技術中心，擁有國家級科研平臺1個，省級科研平臺3個，在研科研項目40余項，入選《智能制造系統解決方案供應商規范條件》企業名單，擁有智能倉儲級搬運設備山西省重點實驗室，是山西省物流裝備研究生教育創新中心，多次獲得省級科技進步獎和行業協會頒發的專項大獎。公司目前擁有有效專利 212余項、軟件著作權49項，參與多項行業標準制定。

　　公司設立了技術研發中心、軟件開發部、深圳研究院等技術研發機構，分布在太原、上海、深圳、淄博、北京、常州等地，圍繞客戶需求進行技術創新與工藝創新。公司圍繞“智能硬件、AI、工業互聯網”三大研究方向在深圳成立東杰智能研究院，引入院士和海內外一流研發人才，在智能硬件、工業互聯網和人工智能等領域全方位發力，全面形成自主知識產權的核心關鍵技術和產品，打造智能工業技術高地，孵化智能工業產業集群。

　　公司積極與外部機構開展合作，深化技術創新。公司與中國工程物理研究院成科中心共建聯合研發中心，并已就AGV相關技術研發開展合作；同西門子簽訂戰略合作協議，共同推動數字化企業平臺，推動數字化轉型在機械制造、建材、物流等行業的規模化落地；與中北大學共建物流搬運機器人先進產業技術研究院，以產學研相結合的方式進行工業機器人領域的研發。

　　3、突出的核心軟硬件自主設計、生產能力

　　公司是行業內少數具備核心產品自主生產能力，擁有成熟的生產管理和組織經驗的公司。

　　公司的堆垛機、穿梭車、提升機、輸送機、AGV等硬件設備產品體系，以及倉儲管理系統（WMS）、倉庫控制系統（WCS）、AGV調度系統、場內物流管理系統、數字孿生系統等核心軟件系統均可自主研發、設計和生產。硬件設備和軟件系統的全方位布局既可以保障系統運營的協同性，又可以保障售后服務標準，有利于提升集成的綜合競爭實力。

　　公司擁有三大生產基地及近30年的工廠生產管理的先進經驗。公司實施ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、ISO45001職業健康安全管理體系、中國國家強制性產品等現代化企業管理體系。公司頭部生產基地位于山西省綜改示范區唐槐產業園區，占地面積120畝，廠房面積 4萬平方米；第二生產基地位于太原中北高新技術產業開發區，按智能無人工廠標準建設，主要制造智能裝備及工業機器人，占地面積150畝，總建筑面積14.5萬平方米；第三生產基地位于江蘇常州市武進區，占地面積40畝，廠房面積2萬平方米。

　　公司在美國、德國、英國、墨爾本、波蘭、俄羅斯、澳大利亞、日本、馬來西亞、泰國、伊朗、伊拉克等多個國家和地區均有項目落地，國際化布局成效顯著。

　　智能生產系統方面，公司積極拓展歐洲市場，陸續獲得奔馳戴姆勒、標致雪鐵龍、奧迪、寶馬等一線海外標桿客戶訂單，在海外整車制造企業客戶中已經形成了積極的正向影響力。智能物流倉儲系統方面，公司持續獲得東南亞本土優秀企業F＆N、FMM HOUSE及世界500強企業米其林輪胎的大訂單，基本形成了公司在東南亞地區的企業品牌美譽度。

　　公司是一家國資控股的上市公司，擁有專業的投資及運營管理團隊，在公司多年生產經營管理成果的基礎上，可以為公司提供前瞻性的技術和管理新思路，可以為公司引入國內外頂級投行資源、融匯中西的投資和企業管理經驗，將進一步推動公司在技術、品牌、資本、管理方面的全面升級。未來公司將在淄博市財政局、恒松資本的助力下，持續為股東、客戶、供應商、員工和合作伙伴創造價值。

　　2022年，全球爆發高通脹危機、歐美經濟發展受制、俄烏戰爭導致地緣政治不確定性進一步加劇，全球營商環境不斷惡化，市場短期需求承受較大壓力。面對外部不利因素的沖擊，我們堅守戰略定力、眾志成城、排除萬難，著眼于公司長期有效增長，在戰略升級、行業垂直、國際化布局、技術創新、管理優化、人才培養、資本助力等各方面創新、耕耘，取得了不少工作成果。

　　報告期內，公司實現營業收入114,328.00萬元，同比下降12.04%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4,546.66萬元，同比下降36.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為4,031.33萬元，同比增長4.14%。營業收入下降的主要原因系中集智能出表，歸屬于母公司所有者的凈利潤下降的主要原因系財政補助減少及壞賬計提增加。公司通過合理安排資金，確保收支平衡，保持2022年經營活動產生的現金凈流入為5,178.22萬元。公司通過融資和科學的資金管理等措施，2022年現金及現金等價物凈增加額較上年增加34,559.98萬元，增幅為1890.83%。2022年10月，公司成功發行可轉換公司債券，募集資金5.7億元，有效緩解了運營資金壓力，同時募投項目推進也必將有效促進公司轉型升級。報告期內，公司的主要工作如下：

　　2022年，公司結合智能物流行業發展趨勢、行業競爭格局以及公司自身稟賦，深入分析，進一步明晰聚焦戰略思想。公司將在保持快速發展的基礎上，通過進一步優化資源配置，前端逐步聚焦到核心行業、核心客戶、標桿訂單，后端逐步聚焦到核心產品，通過聚焦牽引公司資源實現壓強投入，進一步增強差異化核心競爭力，為長期可持續高質量增長奠定堅實基礎。

　　行業垂直化是公司聚焦戰略思想的重要實踐，也是增強差異化競爭力的必然選擇。公司一方面重點拓展新能源和石化行業。報告期內，公司專門成立新能源001258）事業部，針對動力電池行業龍頭客戶進行深度服務，目前已經與寧德時代300750）、蜂巢能源、國軒高科002074）等頭部客戶建立了合作關系，并憑借高質量交付能力獲得了客戶的高度認可。報告期內公司陸續中標金誠石化與燕山石化智能立體倉庫項目，尤其是公司與金誠石化簽訂的6450萬訂單，是公司在石化領域的首個項目，對公司未來開拓石化市場具有重要價值。另一方面持續深耕如醫藥、鋼鐵等傳統優勢行業。報告期內，公司與穩健醫療300888）簽訂9600萬立體倉庫訂單。穩健醫療項目存儲藥品折合件數超過100萬箱，日常處理訂單24萬行，完工后將成為醫藥行業新的標桿。在濰鋼、寶鋼、永鋼等訂單的基礎上，本年度公司與馬鋼新簽訂線材成品立體庫訂單，進一步奠定了公司在鋼鐵行業線材庫方面的領先地位。

　　國際化是公司打開市場增量空間的重要戰略舉措，也是走向世界一流企業的必經之路。公司不斷克服客觀不利因素，在國際化的雄關漫道上持續征伐。報告期內公司馬來西亞全資子公司與馬來西亞FMM HOUSE公司簽訂1.88億物流中心項目訂單，這是公司繼F＆N項目后再度在東南亞取得標桿項目突破，是公司在海外大型物流中心項目的再次有益實踐，有助于進一步鞏固公司在海外智能物流倉儲領域的競爭優勢。隨著國際市場的智能物流設備需求開始逐步復蘇，加上國內本土企業出海潮涌現，國際化業務有望成為公司的重要增長亮點。

　　公司始終堅持創新驅動發展。2022年公司重點研發方向為核心設備及軟件數字化平臺的研發、核心產品的標準化和模塊化設計，旨在優化公司產品種類和性能，降低產品成本，同時推動公司的數字化產品升級，為公司的數字化戰略夯實基礎。報告期內，公司共新獲授權專利51項，其中發明專利3項；新增軟件著作權3項；參與制定行業標準1項。值得指出的是，公司數字孿生平臺已經運用于多家動力電池標桿客戶及制造業企業智能工廠數字化建設場景中,使用了國際技術領先的U3D引擎，可實現區域內接入設備數據的互聯互通、全局化監控和智能化分析，提升設備事件處置與管理效率。

　　管理優化與精進是企業管理的永恒主題。報告期內公司對組織架構、管理制度進行了系統梳理與優化，進一步明確市場導向，增強了員工的積極性，釋放組織活力。公司還積極部署，從各層面降本增效，包括：調整組織架構，優化人員配置，提升人均績效；完善區域售后維保制度，降低維保費用開支；規范安裝現場管理，降低安裝費用；加強應收賬款回款管理，保障資金回流、降低壞賬風險。此外，公司積極推動數字化管理手段，成立專門的IT部門，推動辦公 OA、CRM、PLM、ERP和MES等系統的升級部署；構建數據中臺，打通數據孤島，整合各業務系統數據，滿足關聯分析的需求。

　　人才是公司發展的根基。報告期內公司進一步扎實抓好人才管理，圍繞人才招聘、培養、考核、激勵等方面進行統籌規劃，形成閉環管理，建立與現代企業制度相適應的人才發展管理體系，確保人才管理措施有效銜接，加大公司經營業績、管理績效和個人績效的掛鉤，完善細化績效考核制度，為員工履職盡責提供依據。

　　報告期內，公司可轉債成功配售及網上發行，獲得投資者踴躍認購，發行金額 5.7億元。本次可轉債的成功發行，將對公司業務增長、技術升級及產能擴張帶來重要助推作用。此外，公司按照全年資金計劃安排，加強了與金融機構的合作，拓寬融資渠道、降低融資成本、豐富融資類型、保持融資彈性，較好地保障了公司日常經營、項目建設和投資支出等需求。

　　針對高速、重載等特殊場合的輸送系統進行了分塊開發及樣機性能改進等，開發了高速滾床，重型升降滑板系統以及特重型雙向行走積放車組等產品，為公司智能生產系統的客戶增加了新的選擇。

　　公司根據市場細分，在鋼卷盤條輸送直行穿梭車、鋼卷盤條專用旋轉平移輸送機、鋰電池原料庫專用堆垛機以及鋰電池庫專用輸送機等方面進行研發，共設立研發項目共4項，主要從工作效率、豐富產品類型、提升產品性能三方面深入。

　　旨在加強智能立體停車系統的安全性和穩定性，降低立體車庫制造成本，提升車庫產品的市場競爭力。

　　4）“AGV產品核心技術自主化”的研發和應用方面

　　本年度公司繼續與太原科技大學、中北大學進行合作，重點在視覺定位技術、動態路徑算法、3D激光掃描技術、多驅動控制技術和伺服控制系統及多車協同調度系統等方面進行研發。

　　公司在數字孿生管控系統、SaaS云端AGV運維監控平臺開發(IOT軟件）、基于GIS城市路側停車管理系統、智能云倉儲管理系統開發等方面進行了研發工作。五、公司未來發展的展望

　　以信息技術和人工智能為代表的新技術正孕育新一輪科技革命和產業變革，這將重塑全球經濟結構和競爭格局。全球化工業革命與我國加快建設制造強國的舉措形成歷史性交匯，為智能物流行業提供了難得的重大機遇。

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年。國家頒布的十四五發展規劃、十四五冷鏈物流發展專項規劃、商貿物流高質量發展專項行動計劃、十四五現代流通體系建設規劃等系列文件將持續推動智能物流行業的發展。近期國務院辦公廳發布的《“十四五”現代物流發展規劃》的預計將對智能物流行業產生長期積極影響，加快推動物流產業的數字化、網絡化和智慧化升級。

　　在技術上，物聯網、工業互聯網、智能計算、數字孿生、區塊鏈、人工智能、物流自動化、5G通信、工業機器人等先進技術均開始在物流技術裝備業集成應用，為智慧物流裝備技術創新插上了翅膀，推動了智慧物流裝備技術迭代創新、集成應用，軟硬件融合。尤其是以ChatGPT為代表的人工智能應用的出現，標志著人工智能領域的重大突破，可以預見隨著AIGC（生成式AI）技術的成熟，將快速部署應用于智能物流領域，并對智能物流產生顛覆式創新變革，極大推動行業的發展。

　　從市場需求角度，勞動力和土地成本上升仍然是推動智慧物流長期發展的核心要素。新能源動力電池、智能制造、電商快遞物流領域繼續是智能物流裝備的蕞大需求熱點。此外，一些過去智能化水平低、線上滲透率低的行業，如家居、家裝、智能家電、酒水飲料等領域，隨著電商化、標準化、智能化發展，極有可能成為未來智慧物流裝備的市場熱點，其市場潛力極其巨大。其中家居物流市場規模極其龐大，近年來龍頭企業紛紛加大對智慧物流中心建設的投入與技術探索。酒水飲料行業是促進消費的重要行業，隨著物流標準化發展，酒水飲料行業眾多企業也紛紛加快推進智慧物流倉儲與配送的設施設備投資建設。

　　除國內市場外，國外市場，尤其是東南亞市場的智慧物流需求增長不容忽視。淡馬錫、谷歌和貝恩聯合發布的《2021東南亞數字經濟報告》預計，2022年東南亞電商銷售總額將達896.7億美元，同比增長20.6%。東南亞極其活躍的電商市場讓物流業的更新迭代充滿了無限可能。中國智能物流企業擁有極高的性價比、優質的服務和豐富的行業經驗等優勢，將成為蕞大的受益者。

　　總的來看，盡管短期行業會面臨的經濟增速放緩、通脹風險、生產要素漲價等短期不利因素影響，但長遠來看，在中國制造與數字化融合的發展趨勢下，智能物流行業具有著蓬勃生機。

　　經過十數年的發展，我國智能制造物流裝備行業發展也進入到深化階段，產品升級疊加行業集中度提升趨勢明顯，在行業格局重塑過程中有望誕生新的行業龍頭。為抓住這一行業機遇，公司深入研究國外標桿企業發展歷程，結合行業發展趨勢及公司自身特點，瞄準智能工業領軍服務商的定位，制定了如下發展戰略：

　　智能物流下游行業分散度高，各行業的需求具有一定的差異，因此智能物流的制定化程度相對較高。公司將在深耕優勢行業的基礎上，逐步擴展新興行業，通過集中優勢資源打造行業競爭力，垂直深耕，深度服務行業頭部客戶，構建護城河，并實現行業標準化設計，釋放規模效應，打開行業天花板，快速提升業務規模和利潤。

　　持續加碼國際化布局，尤其是東南亞和歐洲市場。在智能物流倉儲系統方面，公司將繼續加大在東南亞的開拓力度，實現對國際一線品牌的產品替代，提升公司品牌的國際影響力。支持東杰海登積極拓展歐洲市場，力爭國外一流標桿客戶訂單，實現中國汽車生產系統的反向輸出。

　　公司將在不斷精進現有自動化設備技術水平的同時，進行解決方案的數字化和智能化升級，真正實現智能工廠整體解決方案。數字化方面，重點圍繞工業互聯網與大數據技術進行研發，開發更先進的工業軟件，建立數字孿生平臺、數據采集及建模分析平臺等工業互聯網平臺。智能化方面，布局人工智能及算法研發，包括機器視覺、智能分揀算法、調度算法、路徑規劃算法等核心技術，構建工業4.0核心競爭力。

　　2023年,全球經濟形勢和政治格局預計仍將充滿不確定性，宏觀層面的經濟增速下行、通脹風險、生產要素漲價等，依然是影響公司經營發展的不利因素。但智能制造行業長期的增長趨勢未有改變；“國資控股+市場化運作”機制進一步增強了員工的信心；新的管理層和組織結構調整給了公司新的驅動力。

　　2023年將是東杰智能聚焦戰略的深化之年。我們在看到公司充分受益于中國制造業的崛起和國家政策的大力支持的同時，更看到了數字化浪潮迎面襲來的時代趨勢。我們有充分的動力和能力，去迎接數字經濟的歷史機遇與行業挑戰，為制造業賦予“數字化、智能化”的新內涵。雖然這是一個長期而艱巨的過程，但我們堅信這是難而正確的事情。

　　我們將繼續在堅持聚焦戰略思想、優化戰略布局、升級技術創新、提升產品質量、健全管理體系、強化人才建設和加強開放合作等方面開展一系列工作，提升公司的綜合競爭優勢，驅動公司向全球一流企業邁進。

　　（1）堅持客戶導向，堅持聚焦戰略思想

　　公司始終圍繞“以客戶為中心”這一核心價值觀，堅持聚焦戰略思想不動搖，圍繞公司核心競爭力，通過聚焦實現資源的壓強投入，持續構建差異化競爭力。聚焦戰略思想的形成，將是公司未來發展、不斷向上突破的基石。

　　（2）優化“垂直化、國際化、數字化”戰略布局

　　公司將結合自身優勢及行業趨勢，優化垂直深耕行業布局，不斷提升細分行業的競爭力和市占率；繼續加強國際化布局，尤其是東南亞的市場拓展，打造新的增長極。公司還將堅持市場和產品為導向的研發機制，利用IoT/AI/AGV等前沿技術，構建企業“IT+OT”深度融合的數字化轉型解決方案，為制造業企業的“自動化-數字化-智能化”轉型提供一站式解決方案。

　　（3）堅持技術創新，推動產品化升級

　　公司將持續加大技術研發力度，落實“標準化、模塊化、產品化”設計，推動東杰智能從制造型企業向科技型企業升級、從工程公司向產品公司升級。

　　（4）堅持卓越品質，優化生產管控

　　繼續嚴把生產關，為客戶及時提供具備成本優勢的優質產品與服務。秉承精益求精的精神，不斷完善質量管理體系；逐步聚焦生產核心產品，搭建并不斷完善供應鏈體系；優化產能配置，提高產能水平；推動精益化管理，進一步降低成本。

　　（5）堅持現代化企業管理，健全管理體系

　　公司將建立健全公司現代化企業管理體系，完善法人治理機制，保障決策的規范化、程序化、系統化；完善股東會、董事會、監事會、總經理辦公會等多層治理體系，充分發揮群體智慧，實現科學決策和有效監督；梳理優化各項制度，明晰權責利，確保公司戰略落地；進一步完善預算管理體系，優化資源配置。

　　（6）堅持人的發展，強化人才體系建設

　　公司將不斷健全人才梯隊與人才發展體系，保障人才“招得來、用得好、留得住”。重視人才引入，提升人才密度；構建培訓體系，打造能力全面的人才梯隊；明晰崗位職能，優化激勵考核制度，促進人力資源的良性流動與動態平衡；培養全員團隊意識，建立團隊協作與反饋機制；加強公司企業文化建設，增強團隊凝聚力。

　　（7）堅持開放合作，共創共享價值

　　公司將堅持與客戶、合作伙伴、供應商、經銷商及其他相關方的精誠合作，相互信任、共同成長。以“開放合作，共創共享”的合作理念，構建合作模式，創造新的增長點。

　　4、公司未來發展面臨的風險因素及對策

　　按重要性原則排序，本公司面臨的主要風險因素及采取的對策如下：

　　（1）戰爭、經濟發展趨緩等宏觀經濟和市場波動風險

　　公司服務的客戶為國內外新能源汽車、工程機械、新能源電池、鋼鐵冶金、醫藥、食品飲料、能源電力、軍工等制造業企業，制造業企業的景氣程度與宏觀經濟、固定資產投資、出口等因素密切相關。貿易戰與地緣戰爭的不確定性、經濟增速放緩的會導致企業投資意愿減少，市場需求下降，從而影響公司相關產品的市場需求。雖然公司積極通過增加產品種類并拓展新的應用領域來降低對下游行業的依賴，但不能排除下游行業需求出現下降，從而對公司業績產生不利影響。應對措施：公司將持續研究、識別和抓住市場變化中出現的新的業務機會；識別需求增長較快的國家和區域，增加營銷資源投入，實現更高的業務增長，平緩國內行業價格競爭帶來的影響；持續不斷提升公司運營水平，增強風險抵抗力；打磨產品，形成細分行業解決方案，推進智能化升級，形成競爭壁壘。

　　（2）供應鏈保障及原材料價格波動風險

　　自2020年末以來，鋼鐵的大宗商品價格持續上漲，導致公司部分產品成本大幅上漲；雖然公司已經針對訂單采取了成本加成法報價，并與核心供應商保持了密切溝通，一起致力于解決原材料價格波動的問題，并采取了一系列降低經營成本的措施，但原材料價格的波動風險仍可能影響公司利潤。

　　應對措施：關注市場價格波動，專業機構合作持續研究和監控全球原材料價格走勢，建立合理庫存；在原材料價格波動較大時，通過與客戶商務談判的方式，爭取調整合同價格；通過戰略合作、招標、物料成本優化等方式降低采購成本；通過技術創新和管理創新提高材料的利用率和工藝水平，減少浪費，降低成本；通過對核心供應商的有效幫扶提升供應商自身的成本控制能力。

　　（3）全球貿易保護措施及匯率波動風險

　　報告期內，公司具備海外產品的交付能力，產品出口以外幣結算，并且公司部分材料及設備亦從國外進行采購并以外幣進行結算。外幣與人民幣之間的匯率可能隨著國內外政治、經濟環境的變化而波動，具有較大的不確定性，使公司面臨匯率波動風險。同時，隨著公司海外市場開拓規模的擴大,海外市場收入將進一步增加,如果未來匯率波動較大,將對公司的業績產生進一步的影響。

　　應對措施：關注全球宏觀經濟與政策，特別關注公司主要海外市場的貿易政策；持續研究和布局在主要海外市場進行制造的可行性；探索與境外客戶使用人民幣結算或者在合同中約定結算匯率；完善對匯率波動的研究體系及預警措施，匯率市場套期保值工具研究及合理應用；同時，調節外幣收支結算時間點和結算量，并與相關客戶簽訂有關匯率波動的價格調整機制。

　　公司產品根據客戶訂單進行生產，業務合同金額普遍較大，產品執行及結算周期普遍較長。行業內通常采取“預收合同款+發貨款+終驗收款+質保金”的收款方式，公司客戶代表性的支付模式為“3:3:3:1”，

　　因此存在因客戶終驗周期較長導致其實際付款期限超過合同約定的情況，進而導致公司持續存在應收賬款及合同資產金額較大的情形。公司考慮到與客戶的長期合作關系，通常情況下會根據客戶質量延長信用期，但也使得公司存在應收賬款及合同資產各期末金額較大、質量下降及回收期延長等情形，甚至不排除出現大額壞賬的風險。

　　應對措施：公司依據謹慎性原則，制定了應收賬款減值準備計提政策；公司執行戰略客戶市場策略，提升大客戶、大訂單、高盈利水平的訂單比例；成立客戶關系維護團隊，全周期掌握客戶動態；持續定期進行客戶滿意度調研，并實時反饋；持續執行項目回款進度與銷售激勵、項目激勵掛鉤；完善內部控制措施和收款政策；定期進行應收賬款排查梳理，加強監控和預警，派專人管理和催收。

　　公司收購常州海登完成后，在合并資產負債表中因本次交易形成較大金額的商譽。根據《企業會計準則》規定，商譽不作攤銷處理，但需在未來每年年度終了進行減值測試。如果常州海登未來經營狀況惡化，則存在商譽減值的風險，從而對上市公司當期損益造成不利影響。

　　應對措施：利用自身和常州海登在品牌、渠道、管理、經營等方面的互補性進行資源整合，力爭通過發揮協同效應，利用常州海登的技術優勢及區位優勢，拓展常州海登海外業務和新能源業務，保持并提高常州海登的競爭力，以便盡可能降低商譽減值風險。

　　公司報告期內單個會計年度確認收入的項目數量較少，部分項目金額較高、實施周期較長，大項目的收入確認對當期營業收入影響較大；且受外部因素的影響，項目的收入確認時點具有不確定性。因此，公司可能出現一個會計年度內的某個季度由于可確認收入項目數量較少、金額較小而產生虧損，不同會計年度之間受當期確認收入項目金額大小和數量的影響，導致經營業績波動較大。

　　應對措施：與行業標桿客戶保持穩定、良好的合作關系；擴大業務規模，推動產品標準化、保持訂單及業務類型的多元化發展；加強對執行中項目的過程管理，平滑業績波動風險；開放共贏的心態與合作伙伴進行技術研發及市場資源的全面合作。

　　關注同花順財經（ths518），獲取更多機會

　　趁熱打鐵促消費地方與平臺再出招

　　特斯拉帶頭漲價新能源車市回暖信號拉響

　　我國可重復使用試驗航天器成功著陸

　　突發！巴菲特大撤離！持股比亞迪跌破10%！

　　又有上市公司拉響退市警報，原因是這些……

　　5月8日晚間公告集錦：大金重工子公司簽訂5.47億歐元海上風電單樁基礎訂單

　　中央財經委員會聚焦現代化產業體系

　　再創新高！一則大消息中字頭又爆發

　　ATFX國際：巴菲特十大重倉股，蘋果居首，比亞迪上榜

　　同花順iFind金融數據終端免費試用7天